O sinistro Horatio P. Huntington quer assumir um circo decadente que está em ruínas. Seus parentes estão determinados a proteger o circo de suas más intenções, e eles têm um método não convencional de fazer isso. Eles têm uma caixa mágica de biscoitos de animais e sempre que alguém come um deles, eles se transformam no animal retratado. Isso representa uma oportunidade única para eles atuarem como uma variedade de animais exóticos, para o deleite de seu público.

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