País Basco, 1609. Os homens da região foram para o mar. Ana participa de uma festa na floresta com outras meninas da aldeia. O juiz Rostegui, comissionado pelo rei para purificar a região, as prende e as acusa de bruxaria. Ele decide fazer o que for necessário para fazê-los confessar o que sabem sobre o sabbat, uma cerimônia mágica durante a qual o Diabo supostamente inicia suas servas e se acasala com elas.

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