Casey (Jesse Eisenberg) simplesmente não consegue vencer. Atacado na rua, humilhado em seu trabalho e até emasculado por seu cachorro, ele se junta a um dojo de karatê local liderado pelo enigmático Sensei (Alessandro Nivola) para aprender a se defender. No meio de seu treinamento, Casey se torna amigo de uma instrutora (Imogen Poots) e logo percebe que está preso em um mundo bizarro de párias, rituais fraternos e hilariante hiper-masculinidade.

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