Hiiragi Yatsuse, um estudante do primeiro ano do ensino médio que luta para fazer amigos, apesar de seus esforços para agradar aos outros. Sua vida toma um rumo inesperado quando, em um dia de verão, ele conhece Tsumugi, uma garota oni (demônio) em busca de sua mãe no mundo humano. A neve começa a cair misteriosamente... e a aventura deles começa.

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